70年代，香港廉政公署成立。故事通过调查主任李子超（许冠文饰演），对贪污探长进行追捕，揭开殖民地时代落幕前的篇章。曾因不受贿而饱受压迫的警察磊乐 （郭富城饰）与南江（梁朝伟饰），想要改变现状，而携手建立警察贪污制度，并坐上总华探长位置。然而，权利膨胀导致黑白势力失衡，磊乐太太蔡真（杜鹃饰），因帮其上位而受黑社会迁怒，一直跟随他们的胖子韩（周文健饰）及严洪（谭耀文饰）等人，亦几近翻脸。历史交替，廉政公署全球通缉贪污探长，磊乐与南江只手遮天的年代谢幕。风再起时，香港已不同往昔。

三百年前，一个岛上渔村的村民将一队路过的护送贡品官兵尽数杀死，并不慎惊醒了一具秦尸，借宝物力量将其封印。自此，此地村民不事生产却凭借祖传财宝衣食无忧。驻岛警察石春（元奎 饰）怀疑村民制毒谋利，令两名助手陈龙士（杜德伟 饰）、小钢炮调查多时但一无所获。是日，一戏班来岛上演出，疑心戏班与村民里应外合贩毒的石春出面调查，不期然使戏班的九姐（吴君如 饰）对自己一见钟情。当夜，九姐和戏班中的阿秋（陈淑兰 饰）、林老师（卢冠廷 饰）偶然得到从村民中泄露出来的藏宝图，三人试图将村中宝藏据为己有，却惊动秦尸令其再出人间，复仇的冤魂在村中大开杀戒，石春为斩妖除魔，犯险寻找古时宝物——钟馗宝剑。

故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 　　随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同志，因为艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同志，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（Ethel Rosenberg）也化为鬼魂来報復他。 　　全剧充满了黑色幽默与悲剧色彩，对白极为出色，在一些需要特殊效果衬托的地方展现出很浓的戏剧风格。大多数演员都一人分饰几角，比如扮演普莱尔的护士的演员，也同时扮演美国天使。剧中对圣经和美国政治、经济、文化、种族、环境现象有非常多的引用，也有发生在南极和天堂的戏份，也涉及了旧金山的大地震与纽约中央公园中的毕士大（Bethesda）天使像。 　　很多观众与评论家都认为此剧是美国近年来最有影响力的戏剧之一。

活泼直率的夏子（清水美那 饰）就读于东京某所大学，她与在图书馆工作的女孩朋美（奥田恵梨華 饰）相识十年之久，两人更是一对同性恋人。迫于现实的压力，朋美最终提出分手，转而与公司白领小林健太（河合龍之介 饰），这令夏子分外失落。与夏子同租房子的光司（坂本爽 饰）十分喜欢这个活泼的女孩，然而却没有勇气表白，两个人更像嬉闹无羁的好哥们。某天，夏子路逢美丽的女孩加奈（大政絢 饰），加奈的母亲早年抛弃家庭与同性情人私奔，她一心希望找到母亲。夏子和光司义不容辞决定帮她一同寻找。 　　与此同时，朋美接受了健太的求婚，与夏子分道扬镳，而夏子和光司的关系也变得微妙起来……

卡波立夫人（切莉尔·卡贝尔 Cheryl Campbell 饰）虽然表面看来风光的嫁入了豪门，但实际上一辈子都遭受着冷酷无情的丈夫的折磨，终于，丈夫去世了，卡波立夫人总算从痛苦不堪的生活中摆脱出来了。然而，虽然丈夫留下了数额庞大的遗产，但卡波立家的大儿子菲利克斯（马修·麦克费登 Matthew Macfadyen 饰）却是个不学无术只知道挥霍金钱的纨绔子弟，在菲利克斯挥金如土的习性影响下，卡波立家很快就被掏空了。 　　一天，一位名为保罗（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）的商人来到了镇上，他的热情和阔绰让他很快就在当地声名远扬。玛丽（雪莉·亨德森 Shirley Henderson 饰）是保罗的女儿，菲利克斯情不自禁的爱上了她。