马塞尔(布鲁诺·克雷默 Bruno Cremer 饰)成长在一个破碎的家庭之中,父亲离开了他,他和母亲过着相依为命的生活。为了养家糊口,马塞尔跟随着母亲搬到巴黎郊区的一个街区中,母亲整日忙于工作,留给马塞尔的只有无穷无尽的孤独。
马塞尔和母亲所在的,并非一个太平的社区,这里处处充斥着暴力,洋溢着犯罪的气息。一次偶然中,马塞尔结识了名为让(弗朗索瓦·尼格雷特 François Négret 饰)的男孩。让是一个终日游手好闲的小混混,在让的耳濡目染之下,马塞尔渐渐走上了歧途。刚开始孩子们只是小偷小摸,渐渐的,事态开始向不可控制的方向发展。
故事发生在1936年的德国,那一年,在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治(让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰)是一名来自法国的拳击教练,尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝,但迫于形势也只能委曲求全。
乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务,激烈的交战之中,他与名叫甘特(弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰)的德国飞行员相识了,两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上,乔治和甘特重逢了,他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中,乔治和甘特遇见了一名犹太男孩,男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍,他们决定联起手来,尽各自所能,将男孩和他的家人送往境外。
不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔(泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰)早早过上了同母亲(安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰)相依为命的生活,然而,随着年龄的增长和叛逆期的到来,于贝尔渐渐发现,自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通,两人之间的距离渐行渐远 。
内心充满了痛苦和矛盾,于贝尔开始了艰难的尝试,企图重塑他和母亲之间破裂的亲情与信任,可是,就在于贝尔的努力逐渐产生成效之时,他和同性男友安东尼(弗朗柯斯·阿诺德 François Arnaud 饰)之间的关系曝光了,这让他同母亲之间的关系再次回归了冰点之下。在安东尼的帮助下,于贝尔从寄宿学校出逃,偌大的天地之间,他能够寻找到一片得以藏身其中的小小天地吗?