根据张威的小说《扎龙谷》改编。 　　人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...

影片以中国家喻户晓的湖北神农架野人的传说为故事核心元素，试图还原野人的神秘形象。影片讲述了一位在中国担任家庭女教师的美国大学生与她的学生乘坐的飞机遇险，迫降神农架原始森林，随着他们与野人发生神秘呼应，一连串惊心动魄的事情接连发生??为了保护野人，他们与盗猎集团展开层层惊险且充满智慧的周旋、较量，最终正义战胜邪恶，而人性的善与恶也在这过程中得以深入展现并引人思考。

解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获得信任。刘啸尘和史秀英取得联系，敌人的重要情报不断被我方掌握。张仲年派特务队长杨玉林（王保华 饰）捕捉我罢工领导人，刘将情报转给史秀英，并和杨玉林亲自去“执行任务”路上杨认出了送情报的史秀英，刘机智设“路障”，掩护史逃脱。上海解放前夕，敌人拟订了大陆特务潜伏名单，保存名单的阿纪（朱德承 饰）被刘啸尘策反，潜伏文本落在了刘啸尘手中......